國境邊陲云來市，臥底林凱（黃軒 飾）在隨老大程毅（王硯輝 飾）交易時，遭到緝毒警突襲。危急時刻，林凱救下對方毒品販子，隨后一路被挾持到金三角，來到了狡猾狠毒的毒梟老鷹（段奕宏 飾）的巢穴。老鷹惱羞成怒，派兒子和林凱回到云來市，要查清究竟是誰吞了自己的錢和貨。幾番交手過后，林凱占據主動，要求老鷹將大中華地區的毒品經營權交給自己，實則是為了更進一步接近老鷹，以將這群犯罪分子一網打盡。從走出警校那一天，他便將自己的性命交給了國家和人民，所以必須拋棄原來的身份，以毒販的嘴臉在這個罪惡橫生的世界穿行。