故事發生在中華人民共和國建國之初，雖然人民解放戰爭取得了決定性的勝利，但是在祖國的邊陲之地仍有不少殘渣余孽蟄伏潛藏，圖謀不軌，隨時妄圖推翻新政權。解放軍的軍旗迎風招展，國民黨的敗部丟盔棄甲，從云南地區撤出。為了蕩滌當地的殘余勢力，解放軍某部指導員江洪（王心剛 飾）帶領工作組深入傣族人聚集的勐垅沙地區。但是女特務刀愛玲（曹櫻 飾）蠱惑當地頭人布亢（劉懷德 飾），令民眾對工作組產生誤解和敵意。工作組不急不躁，一點點取得了民眾的信任和支持，與此同時還與反動勢力做著不懈的斗爭……