香港黑幫打劫、殺人、販毒、走私軍火十分猖獗，社會治安日趨惡化。為破獲一起特大走私火案，警方特遺重案組警官李俊杰（麥德羅）潛入黑幫中做臥底。黑社會分子陳鎮南因老大石少龍想退出江湖而殺了石少龍并自己坐上大哥的位置。一次偶遇中杰認識了陳鎮南的女友兼律師馬惠英（惠英紅）且對她產生了戀情，但杰臥底黑幫身不由己。在軍火交易的最后關頭，因哥哥阿財的出現暴露了身份杰身處險境……這一切都是陳鎮南在幕后操縱。為抓捕陳鎮南，杰與堅老大（白彪）、林偉健等重案組成員，全力搜集證據，進行大規模的搜察。