北京某公園是同性戀晚上幽會的場所，該公園附近的派出所民警小史（胡軍）值夜班值到無聊時，會到公園里抓一兩個同性戀來審一審，在他們交待自己的種種;活動 rdquo;時，他會打罵一番以消閑解悶。某晚又去抓人時，欲拒還迎的阿蘭（司汗）被他銬回值班室。 nbsp; 　　審問過程中，小史的言行不乏對阿蘭的歧視和侮辱，但阿蘭絲毫不為自己是同性戀難為情，反不動聲色地講起過往經歷，并用死囚與劊子手的故事表達他對小史...

三寶（段博文 飾）是游蕩在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛后，他一下子失去了生活的意義，隨后他丟了工作，被房東趕出門，他甚至想到了輕生。幸好，三寶身邊有個好哥們王銘（呂聿來 飾）一直支持他。因為一個意外事件，他們遇到了酒吧樂隊主唱柚子（李昕蕓 飾）以及男扮女裝的舞者小詩（時詩 飾）。身為這座城市的外地人，他們四個年輕人格格不入，生活在都市的夾縫，有著各自的煩惱和困境，始終處于一種失意者的狀態。他...