故事主要描述四個在客家土樓成長的青年，即悲天憫人的報館編輯張崇治（李銘順）。滿腔熱血的中學教師胡旭生（陳漢瑋）。善於鉆營的藥廠老板張敬鴻（謝韶光）。和個性沖動的單幫水客孫世忠（秦偉），他們先後遠到南洋謀生創業，甚至投身於爭取獨立的運動中，在他們顛沛流離的一生，一直圍繞著三名深具客家女子氣質的菊香（郭淑賢）若頎（鄭秀珍）。金燕（陳慧慧）……...

一九四零年，一個神秘代號——“佛爺”的出現，軍統特務激活了潛伏在延安達三年之久的特務頭子“佛爺”，將對邊區展開大規模的特務行動，行動目標指向邊區第一屆參議會，威脅黨中央毛主席的安全。智勇雙全的魯平，被譽為“八路軍中的福爾摩斯”，憑借著長期地下斗爭的經驗與智慧，帶領偵查科的六名優秀偵查員，克服重重困難，撥開層層迷霧，與“佛爺”領導的漢江班特務組織在延安展開了殊死較量。...

華山派大弟子令狐沖，生性豁達不羈，為人見義勇為。沖初入華山武功平凡，后遇劍宗高人風清揚授以獨孤九劍，更意外盡得五岳各派劍法精髓，因而引致師父岳不群的猜疑，借口逐出師門。其實岳不群表面正直，內心奸詐，為獨得驚世秘籍葵花寶典，竟設計令武林各派自相殘殺，最終作法自斃。而沖則輾轉練成吸星大法，成為衡山派掌門。...