濕冷無望的哥譚市，卑微的亞瑟·弗蘭克（華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾）依靠扮演小丑賺取營(yíng)生。與之相依為命的母親患有精神疾病，而亞瑟深記母親的教誨，無論遭受怎樣的挫折都笑對(duì)人生，卻因此讓自己背負(fù)著莫大的壓力，瀕臨崩潰。他夢(mèng)想成為一名脫口秀演員，怎奈生活一次次將失望狠狠地砸在他的頭上。不僅如此，他因意外丟掉了工作，偶然瞥見母親的秘密，又使他心中燃起對(duì)那個(gè)與之地位懸殊卻從未謀面的父親...

泰德（喬什·拉德諾 Josh Radnor 飾）和羅賓（寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders 飾）經(jīng)歷了多番波折后在一起，卻因?yàn)榱_賓害怕結(jié)婚而分手告終。因?yàn)檫@段感情的結(jié)束，泰德恢復(fù)了昔日的單身......