該劇改編自貓膩同名暢銷小說，承接上季，范閑（張若昀 飾）率領使團回歸途中，二皇子以費介、范思轍以及滕家遺孤的安危來威脅范閑，逼他向自己俯首稱臣，二人的矛盾就此激發。范閑所面對的抱月樓迷局，以及接踵而至的春闈危機，都是二皇子精心給范閑布下的陷阱。...

南宋時期，慘遭滅門橫禍的郭靖、楊康分別在江南七怪與全真教道士丘處機的教養下成人。18年后，郭靖奉師命南下。楊康卻貪戀富貴，認賊作父。郭靖與黃蓉一見如故，彼此傾心，但因華箏之婚約在先，以及江南七怪的反對等多種因素，兩人情感可謂一波三折。五位師父被害于桃花島，郭靖憤而離開黃蓉。這一對兩情相悅的青年，經歷了坎坷磨難，才修成正果。惡言惡行的楊康，也難逃慘死在嘉興鐵槍廟中的命運。郭靖隨黃蓉故國萬里行，遍識天...